Toptal 金融拥有世界上最好的财务顾问(Toptal实际上只录取前3%的申请者), 毕竟). 但是他们是如何变得如此伟大的呢? 他们和同龄人有什么不同? Jeffrey Fidelman 是Toptal最受欢迎的财务顾问之一，所以我们和他坐下来，向他讨教，寻求更大的智慧. 继续往下读，看看客户为什么喜欢他, 他是如何创造一个可重复的过程的, 以及他使用了哪些资源来确保成功. 他甚至分享了他专有的演示文稿创建指南 在这里 哪种方法的成功率极高.
以下是杰弗里·菲德尔曼的回答. 编辑注释用斜体表示.
自从一年前我开始使用Toptal平台以来，我所参与的项目已经发生了变化. 当我开始的时候，我可以把项目分成三个部分. 有些是建模或修正模型. 另一组是演示构建，叙事咨询， 筹款，及抵押品. 另一部分是各种各样的商业咨询小组. 商业咨询包括“我有一个半盈利的企业，我们有收入, 我如何成长? 我们是否使用融资，债务，我们是否筹集资金? 如果我们筹集了资金，结构是怎样的?“从本质上讲，我在扮演一个银行家的角色. 我们将考虑以纯股权或可转换债券的方式融资, 我会组装可兑换券计算器, 等.
从那以后，我作为顾问和Toptal的工作都独立发展了. 这些工作似乎需要我提供更多的服务. 这可能是Toptal向中期或后期公司发展的结果，也可能是我自己在Toptal的经历使我现在能够提供全方位的服务.
所以今天，我是很多事情的顾问. 现在是复习，修改，建议. 所以当我帮忙做报告的时候, 它包括一个演讲平台和一个叙述(他们如何传达他们的故事)。. 它涉及到 金融建模. 当然，只是作为一个商业顾问.
为了探索不同类型的顾问，道达尔已经(e.g.，兼职cfo，建模专家，估值专家)，查看我们的资源页面 在这里 (包括职位描述), 招聘指南, 面试问题和教程)，这对顾问和那些想要聘请顾问的人都很有帮助.
我问了很多问题. 咨询师不应该害怕提出问题或挑战客户的想法.
在我打电话问对方之前，“你想要完成什么??“我会花大约30-40分钟的时间来了解他们的业务内部和外部压力测试. 有些人喜欢它. 其他人则大吃一惊. 我的工作之一就是确保你和我谈完之后坐在投资者面前, 投资者会问你的问题，我都已经问过了.
此外，我做的很多工作都是在金融建模方面. 经常, 这不是从头开始构建，而是在审查现有的模型, 压力测试, 或者挑战假设. 如果一家公司说, “第一年我们要卖给10亿人,“我会回来问的, “市场规模有多大?或者“你凭什么认为你能拿下整个市场??“总的来说，我正在让金融模型变得更有意义.
在筹款, 我的首要工作是确保CEO对每一个可能被问到的问题都有答案. 这当然要经过市场研究、估值等的证实. 我不只是试图强迫他们说出一个答案，然后用它来运行. 我们正在努力找出正确的答案.
就估值而言，有时CEO会进来说，“我想要100万美元买10%的股份.“我们都看过《欧博体育app下载》，当我们进一步探讨为什么1000万美元的估值是正确的数字时, 反应通常很模糊，比如, “感觉不错”或“这就是类似公司的情况。.”
我为首席执行官提供自上而下和自下而上的估值方法. 因此，我的每一位客户都会带着一份文件离开——几页的估值研究报告. 从自上而下的角度来看, 我研究了过去一两年类似的软件或金融科技公司(如果这是合适的基准行业的话)的交易情况. 如果合适的话，我会看看平均种子范围是多少. 大量的宏观工作.
然后，在微观方面，我将采取更细致的视角. 我对类似或竞争对手的公司做市场调查，确定它们最近的交易倍数. 我从各种各样的交易中获得了这些倍数——从另一轮投资到首次公开募股再到收购. 我花了大量的时间去挖掘别人找不到的数字，并弄清楚如何回到收入或EBITDA或销量倍数. 我把这些信息应用到客户的公司，得出一个有充分根据的估值.
所以有人说他们想做筹款，他们需要一个报告. 在这种情况下，我将为他们提供两种选择.
选项一，我要他们所有的抵押品，并试图了解他们的业务. 然后我会从头开始做一个演示. 这通常需要一个星期的时间.
选项二，我会再次要求他们提供所有的抵押品，我会重新审查，但是, 这一次, 我会给他们寄回一份我想要的最终展示的自定义大纲，让客户自己把甲板放在一起. 然后，我将逐行返回，审查和编辑.
I’m clearly charging less for Option 2; however, the rate of success is significantly higher. 它更成功的原因是，当客户展示时, 他们知道每一页的每一个细节——每一个图标, 图, 哪些数据来自哪里. 这是一种更自然的表达方式.
演讲应该讲一个故事. 它应该有某种流动. 当别人在阅读它或你在展示它时，它应该是有意义的. 所以抛开封面不谈，真正的第一页应该总是能说明问题. 第二页应该总是说明这个问题有多大. 第三页应该是你的解决方案.
这种设置背后的理论是，当你提出一个问题, 你想让听众立刻意识到这个问题, 开始认同它, 并对解决问题的方法产生兴趣.
下一页(第2页)显示了市场规模——这个问题有多大和多深. 现在，投资者不仅同意你的观点 is 这是一个问题，但他们也能看到问题的严重性. 现在，投资者的大脑正在全速运转，思考如何解决这个问题.
当你找到解决方案的时候(第三页), 你已经将你的解决方案与听众的想法联系起来了.
我试着用心理学的方法来做这些演讲. 本质上, 我想让投资人承认有问题, 这是个大问题, 然后“啊哈。!以下是解决方法.
这三页纸将在很大程度上帮助投资者和首席执行官的思维保持一致. 一开始你们是坐在桌子的两边，到最后你们就肩并肩地一起解决问题了.
显然，演示需要更多的信息，但这三点是关键. 在那之后, 一切都是证明或支持前三页(你的商业模式), 秘密武器, 它是如何工作的, 时间轴, 预测. 等.)
我还有一个被很多人忽视的小窍门，那就是演讲的美学或设计需要与公司的网站相匹配. 这在你展示和他们搜索你之间建立了连续性.
查看这篇文章，了解更多关于创建专家演示文稿的提示和技巧 专家专区:融资成功的技巧.
作为一个高效的顾问，拥有一个可重复和可扩展的流程是至关重要的. 虽然创造力发挥了作用，但总的来说，这是一个非常标准化的过程. 当首席执行官在演讲中需要帮助时, 我发送提纲, 首席执行官有什么安排吗, 然后一页一页地看报告.
在提高你的试聘转化率方面, 我建议在电话面试中多花10-20分钟来深入了解客户. 不要害怕给潜在客户一些免费的东西——这样他们离开最初的电话时就会从你那里得到一些有价值的东西.
最后，我要敦促顾问同事们对客户和自己诚实. 如果你不明白客户的意思，那就问，然后再问. 如果你觉得自己不具备合适的技能, 告诉潜在客户，停止面试. Toptal是一台令人难以置信的营销机器，而且还会有其他机会.
我从来没有遇到过不满意的客户, 我只是有一些潜在的客户，我觉得我不能成功. 我用我的客户有多成功来衡量我自己的成功. 我非常认真地对待面试过程，如果我认为我不能帮上忙, 我尽量尽早了解情况，不接受订婚.
我遇到过的最难对付的客户是那种散漫的人——他们根本不知道自己想要什么. 我对所有CEO的建议是，在聘用顾问时，首先要有一个明确的目标. 除非首席执行官对他/她的目标有直接的指导，否则这项工作就会变得更加困难.
而一个散漫的客户可能是非常有利可图的(不断地转向攻击新的目标会花费很多时间)。, 在一天结束的时候, 我不觉得我给他或她提供了什么有用的东西. 那些我没有准备好增加价值的情况是我试图尽早发现或从一开始就避免的. 这是在浪费客户和我的时间.
在电话面试中，我只会坦诚地表达我的感受. 我会这样说, “也许还为时过早”或“我很乐意进一步集思广益，但如果你没有明确的方向。, 也许现在不是聘请我的最佳时机.”
我尽量了解公司本身及其行业. 我的背景给了我足够的动态视角，使我几乎可以与任何行业进行对话. 除了基础知识之外, 我总是会查看公司的网站和任何相关资料，比如潜在客户发来的演示文稿.
例如, 如果客户参与房地产区块链, 我会花20-30分钟在谷歌上搜索，简单地阅读文章，试图了解这个领域. 如果是一家试图在全球销售的软件公司，我就会研究一下市场深度. 我从来没有完全盲目地参加过面试.
所以我会带着大概的了解进入面试，并引导客户深入讨论他们的业务. 我花30-60分钟和他们在一起，试图了解客户是谁, 这个想法是什么，他们为什么要追求这个想法. 我问了很多问题，我真的花时间去了解客户的业务. 现在客户可以清楚地看到，“这个人得到了我的生意.“如果我能向那个人证明我真正了解他们的业务，他们就会想聘用我. 他们会发现我能帮上忙.
成为一名出色的财务顾问显然不是一蹴而就的，但杰弗里的剧本似乎是一个很好的起点. 最重要的特征包括:做好家庭作业, 对客户坦诚相待，勇于挑战. 而Jeffrey Fidelman是Toptal 金融最好的财务顾问之一, 平台上有更多的人，他们都有一个共同点——天生的帮助客户的动力. 就是这么简单. 最好的顾问会利用他们多年的经验, 专业的学位和专有的知识储备，尽他们所能帮助客户实现目标.
财务顾问可以帮助公司完成各种重要的财务相关任务，包括首席财务官的建议, 融资咨询, 以及pitch deck的创建, 同时提供评估和建模专业知识.
世界级的文章，每周发一次.
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